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21.05.2021 | 05:21

Gold ist eine Währung! – Triumph Gold, First Majestic Silver, Yamana Gold

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Bildquelle: pixabay.com

„Gold ist eine Währung. Keine Fiat-Währung, inklusive des Dollars, kommt ihm gleich!“, Wer in die Bilanzen der Notenbanken schaut oder sich die immer höheren Rettungspakete der verschiedensten Staaten der Welt anschaut, wird erkennen, dass der monetäre Kaufkraftverlust nur mit produktivem Sachkapital via Aktien mittel- und langfristig überwunden werden kann.
Allein im April 2021 stieg die Teuerungsrate in Deutschland laut des Statistischen Bundesamts um 2,0 Prozent. Die Großhandelspreise stiegen um 7,2 Prozent und Mineralölerzeugnisse kletterten um 34,1 Prozent. Diese Anstiege werden sich sukzessive durch die Wirtschaftszweige bis zum Endverbraucher „durchfressen“. Mit diesen drei Alternativen können sie ihr Geld jedoch schützen.

Lesezeit: ca. 2 Minuten. Autor: Stefan Bode


 

Triumph Gold – Kommt jetzt der Ausbruch

Der starke Anstieg der Aktie von Triumph Gold (ISIN: CA8968121043, WKN: A2DK8F, Symbol: 8N61) in 2020 ist durch die im August 2020 einsetzende Goldpreiskorrektur abrupt zu Ende gegangen. Die Aktie wurde von 0,29 Euro auf bis zu 0,085 Euro überproportional abverkauft. Doch genau diese Preisübertreibung in die eine Richtung ist für Neuaktionäre die Chance, von der nächsten Aufwärtsbewegung zu profitieren. Da der Goldpreis seit 31. März 2021 wieder aufwärtsgerichtet ist, dürfte auch bei Triumph Gold die Aktiennachfrage wieder zulegen. Wie schnell das gehen kann, zeigt der 400 Prozent Anstieg in 2020.

Aktuell notiert der Aktienkurs des kanadischen Unternehmens bei 0,115 Euro je Aktie. Institutionelle Investoren wie auch Rohstoffproduzenten haben sich längst eingekauft. Der weltweit größte Goldproduzent Newmont ist mit über 12,8 Prozent Unternehmensanteil ein Ankeraktionär und der Zijn Mining Fund ist 9,8 Prozent mitinvestiert. Auch der größte Kupferproduzent Kanadas, Teck Resources (WKN: 858265 ISIN: CA8787422044 Ticker: TEKB), ist im Februar 2021 bei Triumph Gold eingestiegen. Triumph Gold ist bei dem diesjährigen Bohrprogramm durchfinanziert und jedes positive Ergebnis dürfte der Markt feiern. Bei Kursen unter 0,15 Euro ist das Unternehmen deutlich unterbewertet.

First Majestic Silver – Silbergewinner oder zu teuer

Die Aktie von First Majestic Silver (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Symbol: FMV) ist seit Anfang 2021 um über 33 Prozent angestiegen. Durch das Pushen der Aktie zum Jahresanfang 2021 durch die Wallstreetbets und Redditianer explodierte der Aktienkurs im Januar 2021 um über 100 Prozent. Derzeit notiert die Aktie bei 14,54 Euro und wird mit einer Marktkapitalisierung von 3,15 Mrd. Euro bewertet. Mit der Fokussierung auf die Silberproduktion in Mexiko ist das Unternehmen ein „natürlicher“ Hebel auf den Silberpreis. Das Schöne ist aber, neben der ca. 70 Prozent Produktion von Silber, dass der restliche „Abfall“ des Unternehmens die Goldproduktion mit ca. 30 Prozent darstellt. Dennoch sind die Gewinne je Aktie für die 2021 Produktion und einem Gewinn von 0,317 Euro je Aktie für 2021 ein Faktor von 45 auf den aktuellen Aktienkurs von 14,54 Euro. Günstig sieht anders aus.

Yamana Gold – schuldenfrei in 2021

Die Aktie von Yamana Gold (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Symbol: RNY) hat noch vor der Trendwende des Goldpreises im April 2021 bereits im Februar 2021 das diesjährige Tief ausgebildet. Ungefähr 26,5 Prozent konnte die Aktie seitdem bis zum heutigen 21.05.2021 zulegen. Eine sehr gute Performance für 3 Monate. Seitdem im April 2021 der Goldpreis gedreht hat, erhöht sich auch wieder die Aufmerksamkeit auf den Goldsektor und es kommt nach neun Monaten Ebbe wieder mehr und mehr Kaufnachfrage in den Markt. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2021 auch wieder freien Cash Flow in Höhe von CAD 123,5 Millionen. Zum Vergleich zu Q.I 2020 CAD ein Anstieg um 35,56 Prozent.

Des Weiteren konnte das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten i.H.v. CAD 26,6 Millionen Dollar in Q.I 2021 reduzieren. Wenn dies so weiterläuft, dann könnte Yamana Gold auf Grund des hohen Cash Bestandes zum Jahresende 2022 defacto schuldenfrei sein. Mit der Produktion von ca. 231.988 Unzen Goldäquivalente im ersten Quartal 2021 lag die Produktion zudem 10.242 Unzen Goldäquivalente höher als zum zugehörigen Vorjahresquartal. Mit einer Gesamtjahresdividende für 2021 von CAD 0,105 Dollar beträgt bei einem Aktienkurs von CAD 6,24 die Dividendenrendite ca. 1,68 Prozent p.a..


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Kommentar vom 28.05.2021 | 05:28

Der schleichende Übergang der einst freiheitlich organisierten Marktwirtschaft hin zur gelenkten Staatswirtschaft bewegt sich immer schneller voran. Immer mehr wirtschaftlich relevante Entscheidungen werden von Institutionen getroffen, die sich hauptsächlich aus Zwangsabgaben finanzieren. Begründet werden die Entscheidungen von Regierungen und deren Staatsapparat meist dadurch, dass sie zum Wohle der Allgemeinheit dienen. Dabei wird sich aber oft nicht an der Nachfrage der Allgemeinheit orientiert, sondern eher an den persönlichen Ideologien der Regierenden. Wie diese staatlich zentrierten Wirtschaftssysteme enden, hat die Geschichte der letzten 100 Jahre immer wieder gezeigt. Von daher ist es wichtig, seine in Geld geronnene Lebensarbeitszeit zu schützen.

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Kommentar vom 20.05.2021 | 05:20

Gold hat wie vor 1 1/2 Wochen noch vermutet den Ausbruch bestätigt und sollte nun Kurs auf neue Allzeithochs nehmen. Was ein Goldpreisanstieg für die Margen der Goldaktien bedeutet kann sich jeder an seinen eigenen Investmentfingern abzählen. Die Sektorrotation nimmt dabei Fahrt auf und zieht das Geld aus dem Wasserstoffsektor und dem Anleihensektor ab und führt zu deutlichen Zuflüssen in den Rohstoffsektor und hier allen voran in den Goldmarkt und dessen Marktteilnehmern. Ein neues Allzeithoch beim Goldpreis noch in diesem Jahr ist daher nicht ausgeschlossen. Das heißt aber auch, dass dann niemand mehr anonym eine Unze Gold kaufen kann, weil diese über 2.000 Euro je Unze notieren wird!

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Am Freitag, den 07. Mai. 2021 zur Mittagszeit stellte sich die Frage, ob der Goldpreis nun endlich das Preisband zwischen 1.810 bis 1.820 USD reißen und zudem auch darüber schließen kann. Wenig später durchbrach das Edelmetall diese Preisspanne und schloss sogar darüber den Tag und die Woche ab.
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